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ファイナンシャル プランナー

FCTGファイナンシャルプランナーズ 土屋 ごう

真に相談者の役に立つ公平なFPになるために独立。個別相談実績100世帯以上

プロフィ-ル:
1981年 神奈川県生まれ。静岡県賀茂郡河津町にて育つ。 法政大学文学部史学科出身。
会計事務所にて相続税コンサルティングや会計税務コンサルティング、個人のファイナンシャルプランニング業務に従事後、FPを志し、保険会社へ転職。 内部から保険会社の営業姿勢を見て、真に相談者の役に立ち、公平なFPになるには独立するしかないと決意し、独立。 その気持ちを忘れず、営業第一ではなく、真のお客様の代理人となり、気軽に頼ることができるファイナンシャルプランナーを目指し個別相談を中心に日々活動中。 個別相談実績100世帯以上。 講演実績はSBI証券や楽天等のマネーセミナー講師、確定拠出年金投資教育講師等。
保有資格はファイナンシャルプランナー(CFPR)、二種証券外務員資格、日商簿記2級等。

一言:
比較的同世代のクライアントが多いのですが、親世代とは時代が違うと伝えております。親世代は高度経済成長、右肩上がりの時期で、雇用は安定し収入 も右肩上がり、退職金も年金も保障されていました。また、好景気により金利が高く、運用など考えずにただ銀行に預けていれば、今では考えられないような金利がついて増えていました。 さて、今はどうでしょうか?時代の違いは明白で、親世代と同じような行動で同じようなライフプランを描くことは危険と言えるでしょう。こういった時 代だからこそFP(ファイナンシャル・プランナー)が必要なのです。ライフプラン、キャッシュフロー表で将来を見渡し、計画を立てて、対策を実行すること で大きな成果が得られます。 当FP相談室では、限られた時間ではありますが、今後の参考になり実行できうる現実的なアドバイスを行っていきたいと思っております。

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